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时间：2022/07/22 12:58:44 编辑：
从政策风向标厉以宁看高层短期还是强刺激
珠三角转型和中国经济智慧的匮乏
童大焕
这几天突然网上疯传深圳跟惠州合并成直辖市，甚至还有版本把东莞也合并进来。导致惠州、东莞的房价大涨。果真如此，我倒是赞成。因为这最少在一个层面解决了政府在市场方面的户籍阻隔，至少在这个有限的区域，加速深圳的聚集。但东莞和惠州的结果可能最终是加速衰落，而不是他的利好。
如果深圳直辖，那么对这个区域是一件大事，他离广州太近了。GDP2014年都在1.6万亿左右，广州稍强。差不多。在经济总量上是非常接近的两个城市。一个是民营经济最活跃的区域，科技中心。一个是权力中心，广东的省会。深圳要是合并惠州，甚至东莞变成直辖市，对珠三角这个区域的经济布局必将产生巨大的影响。从这个政府的逻辑来看，我认为这个实现的可能性几乎为零。
这就是深圳这个城市的纠结，一边是一国两制的香港，一边是地方政府的权力中心，在中国特色和现实的语境下，深圳的聚集规模都受到左右两方面的制约。这就是深圳很难成为真正的北京、上海这样的城市的原因。这就是中国独特的体制，权力在市场运行，人口迁徙中都有着如此的力量。如果政府跟市场有着清晰的边界，深圳直辖不直辖，惠州、东莞合并不合并进深圳，又有什么关系呢？可是在中国他确实有关系。惠州合并进深圳，东莞合并进深圳，最少在这个区域流动是自由的。这就是中国式权力对市场的割裂。
珠三角的这个逻辑困境是他不能形成更有效聚集的原因。也是他依赖于制造业经济繁荣的原因之一。我们的制造业基本上处在产业链的低端，姑且不说，他就业的人口会随着新技术，尤其是被机器人取代。这个区域更大的风险在于，他面临越南等劳动力更加便宜，土地，税收，等更加有成本优势的竞争。这才是他的风险。东莞制造业大规模的外迁到越南等周边更具比较优势的国家，不是早就开始了吗？
最近炒的火热的供给侧这个经济学术语，说直白点其实本质上就是调结构，这个概念来源于20世纪70年代美国兴起的供给学派。供给学派所有理论的核心建立在萨伊定律基础上，萨伊定律的核心是供给创造自身需求。
供给学派认为，在供给和需求的关系上，供给居于首要的、决定的地位。社会的购买能力取决于社会的生产能力，而社会的生产能力就是社会的供给能力，人们在向社会提供商品的过程中自然会创造出多方面的需求。社会的供给能力越强，需求就越大，在信用货币制度下，不会出现购买力不足而发生商品过剩的问题。供给学派不仅把萨伊定律奉为其理论和政策的基础，而且以此为武器，否定凯恩斯主义需求决定供给的理论和需求管理政策，他们认为经济发生滞胀完全是由于需求管理政策造成的，是需求过度和供给衰退的必然结果，其祸根就是凯恩斯需求决定供给的理论，因此必须坚决摈弃。他们还认为经济发展的标志是供给的水平和能力，经济学的首要任务应当是研究如何促进生产、增加供给，仅仅在需求和分配上做文章是远远不够的。
供给学派坚持自由市场经济，反对政府干预，认为自由市场和竞争中，供给和需求总是平衡的，他们强调减税，增加供给，认为税收是影响供给的最大的要素，他们坚持资本留在私人手里，远比留在政府手里更有效率。他们还反对高福利，重视智力资本，他们从供给这一段，非常注重货币跟财政关系的互动作用，强调稳住货币，反对通货膨胀。我不知道这些喊着供给侧改革的专家们，是不是把这些完整的内容提供给了政府，如果政府能真的采纳，那么当是国之幸！就怕专家们也不是很了解，只是当一个口号和新鲜的名词来为政府干预经济找了另一个冠冕堂皇的角度和借口。毕竟拿着凯恩斯忽悠了这么多年，也需要一点新鲜的名词了。
这就是供给经济学基本上全部的内容，如果政府真的这样做，那么中国真正走上了正确的道路。可是，目前，政府好像仅仅是变成去他们认定的落后产能的口号，而不是实质意义上的供给侧改革。
如果我们把供给侧改革仅仅理解成政府层面主导的调结构，那么广东前几年的腾笼换鸟不就是一次官方意义上的尝试吗？不是失败了吗？谁不想做利润最丰厚的生意？谁愿意在产业链的低端？
最近我一直在搜集厉以宁的言论，我不是因为欣赏这个人，而是这个人是政策的风向标，这个人几乎没有真才实学，但是见风使舵，确实是一流人才。从他的言语中，似乎看不到真正的供给侧改革，尽管都挂在嘴上。短期内，在需求端的强刺激，基本上毫无悬念！也就是依然延续2008年温总的方式，基本上是未来的定局。
简单回顾了供应经济学，目的是在珠三角这块最具有民营经济活力的地区来判断这个区域的城市化的逻辑困境，和他最具有的制造业优势的危机。在未来的一段时间，这个区域面临的风险。
珠三角的问题是面临城市化的区域纠结和逻辑困境。他的制造业的风险，直接面临越南等新崛起国家的竞争优势。这是这个区域最大的问题所在。
最近资本流出速度非常快，人民币剧烈贬值。有数据表明，三个月的资本外流数量相当于三个希腊的GDP，中国经济如果继续按照以前的思路，基本上没有出路。从最近金融领域的不伦不类的改革，有一件事可能会出现：那就是我们98年逃过的亚洲金融危机最重要的防火墙，已经部分拆除，有可能出现剧烈的金融风险和危机！新年股市的暴跌，四天触及两次新出的熔断机制，已经预示了什么了。
可是，如果金融改革再走回头路，那么资本会用另外的方式，加速逃离。这就是目前现实的逻辑困境：你刚从一个坏人稍微变好，但转念你又变回坏人，那么你更坏！这就是资本的逻辑，香港目前在司法制度和金融自由上，远远比大陆任何城市都好啊，但为什么有资本逃港？就是这种逻辑！
目前中国资产，安全避险的并不多，体现在中国整体性的房地产领域，也只是少数几个城市。在珠三角，毫无疑问，深圳和广州这两个城市是最有投资价值的。在这两个城市比较的话，深圳远远优于广州。别的城市，我并不看好。
这是一个悲伤的结论：珠三角相对于长三角而言，他可能处在相对衰落之中。原因在于，他没有长三角这样的聚集，因为这个区域的独特性的现实逻辑困境。他成于制造业，但是也大概率的可能衰落于此！体现在房地产上，深圳，广州，是这个区域最有投资价值的城市。尤其是深圳。
中国的改革，走到今天，真的需要检讨我们的体制，检讨我们的很多理念和战略。如果不彻底反思，继续这样的自我麻醉，别说陷入中等收入陷阱，很快就会沦落为世界上最穷的国家行列！如果在这个时候，民粹主义再兴起，那么后果不堪设想。童大焕老师一直抱有乐观的态度，我在这个问题上跟他并不一致，我非常的担忧！甚至时常有一种恐慌性的担忧！
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